Τα οχήματα EV απεικονίζονται μέσα στο πρώτο εργοστάσιο ηλεκτρικών οχημάτων (EV) της BYD στη Νοτιοανατολική Ασία, μια ταχέως αναπτυσσόμενη περιφερειακή αγορά ηλεκτρικών οχημάτων όπου η εταιρεία έχει γίνει κυρίαρχος παίκτης, στο Rayong της Ταϊλάνδης, 4 Ιουλίου 2024.
Chalini Thirasupa | Reuters
ΠΕΚΙΝΟ — Οι παραδοσιακές ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες εξαντλούνται ο χρόνος για να προσαρμοστούν στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας, σηματοδοτώντας στους αναλυτές του κλάδου ότι οι εταιρείες πρέπει να διπλασιάσουν τις προσπάθειες για τη δημιουργία τοπικών συνεργασιών για να επιβιώσουν.
Οι αυτοκινητοβιομηχανίες ορυκτών καυσίμων αγωνίζονται να διατηρήσουν τη θέση τους στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο, η οποία γρήγορα έγινε αυτή όπου τα νέα ενεργειακά οχήματα αντιπροσωπεύουν πλέον περισσότερες από τις μισές πωλήσεις αυτοκινήτων της χώρας.
Εάν οι ξένες μάρκες «αποτύχουν να λανσάρουν σύντομα ανταγωνιστικά οχήματα καθαρής ενέργειας στην κινεζική αγορά, η μόνη ελπίδα διατήρησης οποιουδήποτε μεριδίου αγοράς θα είναι πιθανότατα η συνεργασία με έναν εγχώριο παίκτη», δήλωσε ο Tu Le, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Sino Auto Insights.
«Μα είναι πολύ αργά; Ενδεχομένως για μια σειρά από ξένες μάρκες», είπε.
Αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία General MotorsΓερμανία Volkswagen Τα έσοδα της ιαπωνικής Nissan στην Κίνα μειώθηκαν μεταξύ 2019 και 2023, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του CNBC.
Το 2023, η Kia της Νότιας Κορέας ανέφερε πωλήσεις στην Κίνα πάνω από 30% κάτω από τα επίπεδα του 2020. Tesla Συγκριτικά, οι πωλήσεις της στην Κίνα αυξήθηκαν περισσότερο από έξι φορές μεταξύ 2019 και 2023.
Καθώς οι ανησυχίες των επενδυτών αυξάνονται, η διοίκηση συζητά σχέδια. Η διευθύνουσα σύμβουλος της GM, Mary Barra, δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης για τα κέρδη τον περασμένο μήνα ότι η εταιρεία επρόκειτο να συναντηθεί με μετόχους και μέλη του διοικητικού συμβουλίου της κοινοπραξίας για να συζητήσουν μια «αναδιάρθρωση» για την ενίσχυση των κερδών στην Κίνα, που κάποτε ήταν η μεγαλύτερη αγορά της GM.
Αμερικανικές, γερμανικές και άλλες ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες που εισήλθαν στην κινεζική αγορά πριν από δεκαετίες αναγκάστηκαν από το Πεκίνο να δημιουργήσουν κοινοπραξίες με τοπικές εταιρείες, συνήθως κρατικές.
Μόνο το 2022 οι κινεζικές αρχές επέτρεψαν στις ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες να κατέχουν πλήρως την τοπική παραγωγή. Ωστόσο, ήταν μια κερδοφόρα αγορά, με την GM και τη Volkswagen να κατέχουν τις δύο πρώτες θέσεις ανά μερίδιο αγοράς μόλις το 2022.
Κινεζική BYD Και Γκίλι έκτοτε ανέβηκαν για να εξασφαλίσουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση στην αγορά, αντίστοιχα, σύμφωνα με στοιχεία Οκτωβρίου του συνδέσμου επιβατικών αυτοκινήτων της χώρας.
“Δυτικός [automakers] ξυπνούν με το γεγονός ότι δεν μπορούν απλώς να κάθονται εδώ και να παρακολουθούν τη θέση τους στην αγορά να διαβρώνεται όλο και περισσότερο και πρέπει να κάνουν κάτι, πρέπει να κάνουν κάτι μεγάλο», δήλωσε ο David Norman, συγχωνεύσεις εταιρειών συγχωνεύσεων και εξαγορών στο Χονγκ Κονγκ . Acquisitions Associate στην A&O Sherman.
Πέρυσι, εκπροσώπησε την ολλανδική εταιρεία Stellantis στην αγορά μεριδίου 20% στην κινεζική εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων Leapmotor για περίπου 1,59 δισεκατομμύρια δολάρια.
“Όσον αφορά την κρυστάλλινη μπάλα, νομίζω ότι θα δούμε σίγουρα περισσότερες ισοπαλίες”, είπε ο Norman. «Η τεχνολογική ηγεσία των κινεζικών εταιρειών NEV είναι σημαντική και συνεχίζει να αυξάνεται».
Οι Κινέζοι κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων έχουν ενσωματώσει οθόνες ψυχαγωγίας που μοιάζουν με smartphone, προβολείς και τεχνολογίες υποστήριξης οδηγού στα οχήματά τους για να παραμείνουν επικίνδυνοι στην έντονα ανταγωνιστική τοπική αγορά.
Αν και η έκδοση του συστήματος υποστήριξης οδηγού της Tesla δεν έχει λάβει ακόμη την πλήρη έγκριση στην Κίνα, οι εγχώριοι παίκτες έχουν αναπτύξει τη δική τους. Xpeng, BYD και άλλες τοπικές εταιρείες χρησιμοποιούν NvidiaΤα τσιπ της εταιρείας, ενώ ο κινεζικός γίγαντας τηλεπικοινωνιών Huawei έχει δημιουργήσει συστήματα υποστήριξης οδηγού και ψυχαγωγίας στο αυτοκίνητο για άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες.
«Νομίζω ότι για να έχουμε ανταγωνιστικά αυτοκίνητα στην Κίνα, [foreign] Οι εταιρείες χρειάζονται ένα προηγμένο σύστημα ελέγχου συγκρίσιμο με αυτό που βλέπετε σε ορισμένα κινεζικά αυτοκίνητα», δήλωσε ο Stephen Dyer, συν-CEO και επικεφαλής της Asia Automotive στην AlixPartners.
Αναμένει από τις ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες να συνεργαστούν με κινεζικές εταιρείες για συστήματα υποβοήθησης οδηγού όχι μόνο για την τοπική αγορά αλλά και για το εξωτερικό.
Η Volkswagen επένδυσε ήδη 700 εκατομμύρια δολάρια σε μια κινεζική εκκίνηση ηλεκτρικών οχημάτων πέρυσι. Shpeng δημιουργία μοντέλων για προμήθειες στην Κίνα το 2026. Ένα χρόνο νωρίτερα, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε τα σχέδιά της να επενδύσει 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ (2,5 δισεκατομμύρια δολάρια) σε μια συνεργασία μεταξύ της θυγατρικής της στο λογισμικό αυτοκινητοβιομηχανίας και μιας κινεζικής εταιρείας κατασκευής τσιπ αυτόνομης οδήγησης. Horizon Robotics.
Άλλες σημαντικές συνεργασίες στην προηγμένη τεχνολογία υποβοήθησης οδηγού περιλαμβάνουν την ανακοίνωση της Toyota πέρυσι για μια κοινή επιχείρηση μαζικής παραγωγής οχημάτων με την κινεζική startup αυτόνομης οδήγησης Pony.ai.
Οι κινεζικές εταιρείες μπορεί να μην είναι εύκολο να αγοραστούν
Μένει να δούμε αν οι ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες μπορούν να αποκτήσουν αποτελεσματικό πλεονέκτημα συνεργαζόμενοι με κινεζικές εταιρείες που πωλούν τα δικά τους οχήματα ή τεχνολογίες στην ίδια αγορά.
«Οι εγχώριες μάρκες νέων ενεργειακών οχημάτων είναι υπερβολικά ανταγωνιστικές», είπε ο Weng Yajun, συνεργάτης της Σαγκάης M&A στο JunHe Law, στα κινέζικα, μεταφρασμένο από το CNBC. «Μπορείς να καταβάλεις όλη σου την προσπάθεια και να πουλήσεις μόνο λίγα αυτοκίνητα».
Ο Weng αναμένει από τους παίκτες του κλάδου να παλέψουν “μέχρι θανάτου” για επιβίωση αντί για εξαγορές στο εγγύς μέλλον.
Οι αυτοκινητοβιομηχανίες στην Κίνα μείωσαν τις τιμές για να προσελκύσουν αγοραστές, ενώ λανσάρουν δεκάδες νέα μοντέλα σε μόλις ένα χρόνο. Ακόμη και οι κρατικές αυτοκινητοβιομηχανίες δυσκολεύονται.
Αυτό σημαίνει ότι οι ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες πρέπει να ανταγωνίζονται τις κρατικές για τυχόν τοπικές εξαγορές, δήλωσε ο Yiming Wang, αναλυτής της China Renaissance Securities. Πρόσθεσε ότι οι κινεζικές νεοφυείς επιχειρήσεις δεν έχουν φτάσει ακόμη στο σημείο να θέλουν να πουλήσουν τον εαυτό τους, παρά το γεγονός ότι λειτουργούν με ζημιές.
Το μερίδιο της Volkswagen στην Xpeng παραμένει η συμφωνία με το υψηλότερο προφίλ μέχρι στιγμής μεταξύ μιας ξένης αυτοκινητοβιομηχανίας και μιας κινεζικής startup ηλεκτρικών οχημάτων στην κινεζική αγορά.
Η γερμανική εταιρεία δοκιμάζει άλλες στρατηγικές για να ανακτήσει το μερίδιο αγοράς της. Η μάρκα Audi, μαζί με τον συνεργάτη της SAIC, την κινεζική κρατική αυτοκινητοβιομηχανία, λάνσαρε αυτό το μήνα μια νέα μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα που απέρριψε το λογότυπο των τεσσάρων δακτυλίων και αντ’ αυτού έγραφε «AUDI» με στρογγυλεμένα κεφαλαία γράμματα.
Το μερίδιο αγοράς των ξένων αυτοκινητοβιομηχανιών στην Κίνα είναι πιθανό να μειωθεί το επόμενο έτος, με ορισμένες μάρκες να εγκαταλείπουν τη χώρα, δήλωσε ο Jing Yang, διευθυντής εταιρικών αξιολογήσεων για την Ασία-Ειρηνικό στη Fitch Ratings.
Οι παγκόσμιες εταιρείες αυτοκινήτων αντιμετωπίζουν επίσης ανταγωνισμό από κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες που επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό, είπε ο Yang. Σημείωσε ότι παρά τους δασμούς, για παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, «οι κινεζικές εταιρείες δεν θα εγκαταλείψουν εύκολα την επέκταση στο εξωτερικό για χάρη της υψηλότερης κερδοφορίας».
