Οι σημαντικοί δείκτες των ΗΠΑ σημείωσαν καλά κέρδη το 2024, λόγω της διαφημιστικής εκστρατείας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τα χαμηλότερα επιτόκια. Ωστόσο, η μακροοικονομική αβεβαιότητα μπορεί να επηρεάσει το επενδυτικό κλίμα το 2025. Σε αυτό το σενάριο, οι επενδυτές που αναζητούν κανονικό εισόδημα μπορεί να θέλουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο προσθήκης μετοχών μερισμάτων στα χαρτοφυλάκιά τους.
Κορυφαίοι αναλυτές της Wall Street μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να επιλέξουν ελκυστικές μετοχές μερισμάτων που προσφέρουν σταθερές πληρωμές και υποστηρίζονται από ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη.
Ακολουθούν τρεις μετοχές που πληρώνουν μερίσματα που επισημαίνονται από κορυφαίους επαγγελματίες της Wall Street, σύμφωνα με την TipRanks, μια πλατφόρμα που κατατάσσει τους αναλυτές με βάση τις προηγούμενες επιδόσεις τους.
Άρης Κεφάλαιο
Ας ξεκινήσουμε με το Ares Capital (ΚΙΒΩΤΕΣ), ένας εξειδικευμένος χρηματοοικονομικός πάροχος που προσφέρει χρηματοοικονομικές λύσεις σε ιδιωτικές εταιρείες μεσαίας αγοράς. Με τριμηνιαίο μέρισμα 48 σεντς ανά μετοχή, οι μετοχές της ARCC προσφέρουν απόδοση 8,7%.
Σε ένα ερευνητικό σημείωμα σχετικά με τις προοπτικές του 2025 για τις εταιρείες ανάπτυξης επιχειρήσεων (BDC), ο αναλυτής της RBC Capital, Kenneth Lee, επανέλαβε μια αξιολόγηση αγοράς για μετοχές της ARCC με στόχο τιμής 23 $, ονομάζοντας τις μετοχές της RBC ως το αγαπημένο όνομα BDC της RBC για το 2025.
«Η ARCC είναι ηγέτης στον χώρο του BDC λόγω των πλεονεκτημάτων της σε κλίμακα, της ισχυρής μηχανής δημιουργίας δανείων στην πλατφόρμα άμεσου δανεισμού Ares (που καλύπτει όλα τα τμήματα MM) και περίπου 20 ετών εμπειρίας και σταθερής απόδοσης στον τομέα», δήλωσε ο Lee.
Ο αναλυτής τόνισε την ικανότητα της ARCC να προσφέρει στους πελάτες ευέλικτα κεφάλαια σε μια ποικιλία λύσεων χρηματοδότησης, γεγονός που την ξεχωρίζει από τους ομοτίμους της. Ο Lee σημείωσε επίσης άλλα πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένης της εντυπωσιακής ιστορίας της εταιρείας στη διαχείριση κινδύνου καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου, την πρόσβαση στους πόρους του Ares Credit Group και τα πλεονεκτήματα κλίμακας, δεδομένου ότι είναι η μεγαλύτερη δημόσια διαπραγμάτευση BDC από στοιχεία ενεργητικού.
Ο Lee τόνισε επίσης το μέρισμα της ARCC, το οποίο υποστηρίζεται από τα βασικά κέρδη ανά μετοχή της εταιρείας και τα πιθανά καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη.
Ο Lee κατατάσσεται στην 23η θέση σε περισσότερους από 9.200 αναλυτές που παρακολουθούνται από το TipRanks. Οι αξιολογήσεις του ήταν κερδοφόρες το 71% των περιπτώσεων, με μέση απόδοση 18,1%. Δείτε τη δομή ιδιοκτησίας της Ares Capital στο TipRanks.
ConocoPhillips
Μετακίνηση στο ConocoPhillips (KS), εταιρεία έρευνας και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τον Οκτώβριο, η εταιρεία δημοσίευσε κέρδη τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες και αύξησε τις προβλέψεις της για την παραγωγή ολόκληρου του έτους, αντανακλώντας τον αντίκτυπο της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.
Επιπλέον, η ConocoPhillips αύξησε το τριμηνιαίο μέρισμά της κατά 34% στα 78 σεντς ανά μετοχή και αύξησε την εξουσιοδότηση επαναγοράς μετοχών στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Με βάση ένα ετήσιο μέρισμα ανά μετοχή 3,12 $, η μετοχή COP προσφέρει μερισματική απόδοση 3%.
Σε ένα ερευνητικό σημείωμα σχετικά με τις προοπτικές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου των ΗΠΑ, ο αναλυτής της Mizuho, Nitin Kumar, αναβάθμισε τις μετοχές της ConocoPhillips για να διατηρήσει και αύξησε τον στόχο τιμής του στα 134 δολάρια από 132 δολάρια. «Η COP προσφέρει έναν αξιοζήλευτο συνδυασμό μακροπρόθεσμων αποθεματικών, ισχυρού ισολογισμού και ανώτερης κερδοφορίας», είπε ο Kumar.
Ο αναλυτής σημείωσε ότι η πτώση των μετοχών της COP μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς της Marathon Oil δείχνει ότι η μέτρια μείωση του αποθεματικού από τη συμφωνία έχει ήδη τιμολογηθεί στη μετοχή. Επιπλέον, ο Kumar σημείωσε την εμπιστοσύνη της εταιρείας για την επίτευξη πολύ μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες συνέργειες από τη συναλλαγή. Συγκεκριμένα, η ConocoPhillips αναμένει να δημιουργήσει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ετήσιες συνέργειες, διπλάσιο του αρχικού της στόχου των 500 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο Kumar τόνισε επίσης ότι η COP αναμένει ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα είναι λιγότερες από 13 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόσθετες ελεύθερες ταμειακές ροές. Ο αναλυτής πιστεύει ότι με την αυξανόμενη παρουσία του LNG και το ισχυρό εμπορικό μάρκετινγκ, η εταιρεία βρίσκεται σε καλή θέση για να επωφεληθεί από την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση LNG και τις διεθνείς τιμές.
Ο Kumar κατατάσσεται στην 336η θέση σε περισσότερους από 9.200 αναλυτές που παρακολουθούνται από το TipRanks. Οι αξιολογήσεις του ήταν κερδοφόρες το 58% των περιπτώσεων, με μέση απόδοση 12,1%. Δείτε τις συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών της ConocoPhillips στο TipRanks.
Εστιατόρια Darden
Τέλος, ας δούμε Εστιατόρια Darden (DRI), μια εταιρεία εστιατορίων που κατέχει πολλές δημοφιλείς μάρκες όπως το Olive Garden, το LongHorn Steakhouse, το Yard House και το Cheddar’s Scratch Kitchen. Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα τα αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025 και αύξησε τις προβλέψεις πωλήσεων ολόκληρου του έτους.
Μαζί με τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του FY25, η εταιρεία ανακοίνωσε τριμηνιαίο μέρισμα 1,40 $ ανά μετοχή, καταβλητέο στις 3 Φεβρουαρίου. Με τριμηνιαίο μέρισμα 1,40 $ ανά μετοχή (ετήσιο μέρισμα 5,60 $), η DRI προσφέρει απόδοση περίπου 3%.
Μετά τα αποτελέσματα, ο αναλυτής της BTIG Peter Saleh επανέλαβε μια αξιολόγηση αγοράς για μετοχές της DRI και αύξησε τον στόχο τιμής του στα 205 $ από 195 $, λέγοντας ότι “η διοίκηση έχει πολλούς μοχλούς για να επιτύχει την καθοδήγησή της για ολόκληρο το έτος”. Πιστεύει ότι ενώ τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά, ο αντίκτυπος των τυφώνων και η αλλαγή του ημερολογίου της Ημέρας των Ευχαριστιών επισκίασαν ορισμένες ευνοϊκές τάσεις πωλήσεων.
Υπογραμμίζοντας την ισχυρή απόδοση των LongHorn Steakhouse και Olive Garden, ο αναλυτής σημείωσε ότι η αύξηση των επισκέψεων από καταναλωτές χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος αντιπροσωπεύει μια αξιοσημείωτη αντιστροφή από τις τάσεις που παρατηρήθηκαν τα τελευταία τρίμηνα.
Μεταξύ άλλων θετικών, ο Saleh ανέφερε επίσης την ταχύτερη από την αναμενόμενη υιοθέτηση της παράδοσης Uber Eats και τη μείωση του χάσματος κόστους σε σύγκριση με τα εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης χάρη στη διακριτική τιμολόγηση του Darden. Ο αναλυτής αναμένει ότι όλοι αυτοί οι θετικοί παράγοντες θα στηρίξουν ισχυρά αποτελέσματα στο δεύτερο εξάμηνο του δημοσιονομικού 2025. Συνολικά, ο Saleh θεωρεί τον Darden ως έναν κορυφαίο χειριστή εστιατορίου στον κλάδο που προσφέρει σταθερή αύξηση κερδών σε ευνοϊκή αποτίμηση.
Ο Saleh κατατάσσεται στην 366η θέση σε περισσότερους από 9.200 αναλυτές που παρακολουθούνται από το TipRanks. Οι αξιολογήσεις του ήταν κερδοφόρες το 62% των περιπτώσεων, αποδίδοντας μέση απόδοση 11,8%. Δείτε τη δραστηριότητα hedge fund του Darden Restaurants στο TipRanks.
